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尊龙AG欧洲三巨头之一——法国玩具市场2023表现如何?

  尊龙AG核心提示:2023年,法国GDP全球排名第七、欧洲排名第三,2023年,法国GDP全球排名第七、欧洲排名第三;人均GDP达到4.63万美元,比中国高出近3倍,全球排名第四。面对通胀上升风险等经济压力,法国玩具市场在2023年表现如何,2024年可能有哪些变化?

  2023年,法国GDP全球排名第七、欧洲排名第三;人均GDP达到4.63万美元,比中国高出近3倍,全球排名第四。面对通胀上升风险等经济压力,法国玩具市场在2023年表现如何,2024年可能有哪些变化?

  根据法国玩具业资深顾问Yann Fresnel援引有关市场调研数据显示,2023年法国玩具市场整体规模为43亿欧元(约合336亿元人民币),同比2022年下滑了5.2%,即减少了2.2亿欧元(约合17亿元人民币),销量跌幅更大,达到了8%。

  可以说,法国玩具销售在2023年几乎全年走低。上半年和前三季的销售数据还都仅是下跌4%,全年跌幅却拉大到5.2%,表明圣诞玩具销售非常不给力。欧洲三巨头的其他两位——德国和英国的2023年玩具行情也和法国类似,全年销售均下滑5%左右。

  ▌玩具销售走低背后的重要原因就是通胀。过去两年,法国的通胀水平一直高企,2022年为5.2%,2023年稍有好转,但依然还有4.9%的水平。虽然玩具业因为要降低疫情期间大量积攒的库存,纷纷降价促销,但还是无法抵消消费者保护荷包的心理,没能提振销售。我们可以留意到,通胀率(4.9%)和玩具销售下滑的比例(5.2%)差不多。

  ▌同时,市场低迷还和法国的新生儿大幅减少有关。2023年,法国迎来67.8万新生儿,同比减少了6.6%。这是法国自二战以来的最低数字。同13年前相比,2023年法国新生儿数量已经大幅下降了近20%。

  ▌此外,天气反常导致户外大类失守。户外玩具是海外市场规模排名前列的大类,加上单价较高,一旦销售不给力就会拖累大市。2023年正是这个情况——受天气反常影响,法国在年初降雪量不足、夏季又遭遇热浪,大大影响了人们户外活动的意愿,户外玩具(滑雪相关玩具和户外运动相关玩具)的销售也因此受到影响。该品类在第四季度大幅下滑6%。

  虽然市场整体低迷,但还是有部分细分品类在2023年获得了不错的增长。增幅最大的是互动类毛绒(+23%)、牌类游戏和学龄前玩偶(均为+13%),其中策略集换卡牌增长10%,积木增长2%。此外,大童玩具消费兴起,大童玩具销售同比增长了7%,占到整体玩具销售的28%。

  ▌圣诞节热卖的前十款产品中,有五款属于儿童电子玩具,其中四款出自伟易达。此外,还有孩之宝的菲比、MGA娱乐的彩虹高中娃娃,以及斯平玛斯特的电子互动宠物Bitzee。

  ▌授权表现出色:2023年是海外院线、流媒体全面共生的一年。电影市场繁荣,带动授权产品销售占整体玩具销售的比例攀升到26%。法国的热门授权品牌包括宝可梦、汪汪队立大功、芭比、漫威和哈利波特。此外,还有盖比的娃娃屋、迪士尼百年纪念版(Disney 100)、星际宝贝(Lilo & Stitch)同样表现出色。

  从分销渠道来看,大卖场的市场份额在持续下降(-10%),超市的份额也在下降(-9%),因为玩具等非食品类目不再是这些大众渠道优先考虑的部分,维持生活杂货的业绩才是这些渠道的工作重点。

  另一方面尊龙AG,由于大童消费崛起,玩具专卖渠道份额持续扩大,在2023年增长了3%,目前已经超过法国整体的四成。

  因为行情不佳,法国有个别大型玩具连锁易主,导致渠道格局大变。法国PicwicToys于2022年末被同样来自欧洲的Smyths Toys收购【点击了解详情】,2023年完成兼并,旗下41家门店易名继续经营。在2023年,Joue Club买下La Grande Récré,后者共有137家门店并入。法国超市集团“卡西诺”(Casino)陷入债务危机。旗下313家门店正在积极寻求买家。就目前的蛛丝马迹来看,有可能拆分为两部分,被欧尚和Intermarché收购。

  电商平台的玩具销售额因为线%,这已经是电商玩具销售连续第二年下降了。在电商领域,亚马逊依然是王者。

  在Yann Fresnel看来,通胀和生活成本压力的挑战在2024年依然存在。而集装箱运输因为红海危机爆发,运输价格自11月以来已翻一倍,叠加零售店运营费用等业务成本仍在增加。2024年仍需谨慎前行。

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  作者:广东省玩具协会资深行业分析员 梁汉坤 2024-01-30 TAG: